En una estrategia ambiciosa de expansión y consolidación financiera, el reconocido grupo catalán de perfumería Puig ha anunciado oficialmente su intención de cotizar en las bolsas de Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia. De esta forma, la familia Puig, fundadora de la firma, buscará captar más de 2.500 millones EUR mediante esta operación, destinados a la refinanciación de deudas acumuladas en los últimos años, y a impulsar nuevas adquisiciones estratégicas.

Así pues, con su fecha de debut prevista para el próximo 3 de mayo, según fuentes cercanas, esta iniciativa posiciona a Puig la mayor salida a bolsa del mercado español desde la de Aena en 2015.

La salida a bolsa de Puig

En consecuencia, la estructura de la oferta se dividirá en dos tramos:

  • Una ampliación de capital por valor de 1.250 millones EUR.
  • Colocación de una cifra superior a los 1.250 millones EUR en participaciones por parte de la familia a través de Exea. b.

También es destacable su enfoque estratégico. Al optar por la emisión de acciones de clase B, con menor peso en derechos de voto, la familia Puig asegura mantener la mayoría del capital y el control decisivo sobre la empresa, reforzando así su visión a largo plazo y su compromiso con la excelencia en el sector de la belleza premium.

La valoración potencial de Puig en el mercado, con base en los cálculos preliminares, podría oscilar entre los 8.300 y los 12.500 millones EUR, dependiendo del porcentaje final del capital que se ofrezca a los inversores.

Con todo, una nueva firma de lujo entrará a competir en los competidos mercados financieros, donde buscará seguir la estela de empresas como LVMH (EPA: MC)  o Hermes (EPA: RMS). Y es que en estos momentos, el sector lujo atraviesa por turbulencias, debido a la baja demanda de productos de lujo en China, tal vez el principal mercado aficionado a esta clase de productos.